เรื่องย่อ เรื่องราวของแวมไพร์ที่นำโรคระบาดมาให้กับมนุษย์ เมื่อมีเลือดมากมายพวกมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเร็วจนมนุษย์ไม่สามารถต่อกรกับมันได้ จนกระทั่งได้เสียดินแดนส่วนใหญ่ให้กับแวมไพร์ จากนั้นมนุษย์เลยสร้างเมืองแห่งแสงขึ้นมาเพื่อป้องกันแวมไพร์ ไม่ให้เข้ามารุกราน แต่ทว่าแวมไพร์กลับซ่อนตัวอยู่ทุกเงามืด เพราะกลัวว่าประสาทสัมผัสที่ไวของมันจะได้ยิน เมืองแห่งแสงจึงตั้งกฎห้ามมีเสียงดนตรี
จึงเกิดเรื่องราวของโมโม่ ที่มีแม่เป็นผู้นำทหาร เธอได้รับความกดดันจากผู้เป็นแม่ จนได้หนีออกมาจากเมืองแห่งแสงพร้อมกับกล่องเสียงเพลงปริศนา และเสียงเพลงอันลึกลับจากกล่องนี้ได้นำพาเธอให้มาพบกับ ฟีเน่ ราชินีแวมไพร์ ที่มาช่วยเธอจากความสิ้นหวังนี้ เขาได้มอบชีวิตใหม่ให้กับเธอแต่ทว่าเรื่องราวกลับไม่ได้สวยงามอย่างที่พวกเขาคิดเมื่อทั้งสองได้ถูกตามล่าจากแวมไพร์และมนุษย์
ท่ามกลางความขัดแย้งสองเผ่าพันธุ์ เด็กสาวจากเผ่าพันธุ์มนุษย์กับราชินีแวมไพร์จึงตัดสินใจออกเดินทางร่วมกันเพื่อตามหาเมืองแห่งสวรรค์ เมืองที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีที่มีมนุษย์และแวมไพร์ เต้นรำและร้องเพลงร่วมกันได้
