The Tale of the Outcasts หรือในชื่อญี่ปุ่น Nokemono-tachi no Yoru มีเรื่องราวอยู่ในจักรวรรดิอังกฤษช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดย Malbus ปีศาจผู้ไม่แก่ไม่ตายบังเอิญได้มาพบกับสาวน้อยกำพร้า Wisteria ที่สามารถมองเห็นตัวของเขาได้ และนับแต่นั้นเขาก็มาหาเธอทุกคืนเพื่อคุยกันแก้เบื่อ แต่พอ Wisteria ถูกนำไปขาย Malbus จึงตัดสินใจเข้าช่วยและทำสัญญา “ให้ทั้งสองได้ร่วมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน”
อนิเมะแฟนตาซี The Tale of the Outcasts (Nokemono-tachi no Yoru: ノケモノたちの夜) เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเด็กสาวกับปีศาจที่มีประเทศอังกฤษช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เป็นฉากหลัง
เนื้อเรื่อง
“วิสทีเรีย” เด็กหญิงกำพร้าที่อาศัยอยู่ในมุมหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษ เธอเกิดมาพร้อมความสามารถในการมองเห็นปีศาจ ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความอ้างว้างโดดเดี่ยวและมักถูกปฏิบัติเหมือนทาส
วิสทีเรียมองเห็น “มัลบัส” ปีศาจอมตะไม่แก่ไม่ตายที่มีความโดดเดี่ยวเช่นกัน มัลบัสมักจะมาหาวิสทีเรียทุกคืนเพื่อใช้เวลาพูดคุยแก้เบื่อ
เมื่อมัลบัสรู้ว่าวิสทีเรียกำลังจะถูกขายเป็นทาสเขาจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือ มัลบัสทำสัญญากับวิสทีเรียและออกเดินทางไปทั่วจักรวรรดิเพื่อค้นหาสถานที่สำหรับให้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
